Investimento em fundos de hedge por meio de sua conta da IBKR

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Encontre oportunidades de investimento no Marketplace de fundos de hedge

Vantagens da IBKR

  • Avalie dados de desempenho para fundos de hedge independentes
  • Visualize e faça download de memorandos de colocação privada e informações de inscrição
  • Use uma área segura e protegida por senha em nosso site para investir
  • Entre em contato diretamente com fundos de hedge ou solicite que um fundo de hedge entre em contato com você

Investimento em fundos de hedge

Uma opção para investidores criteriosos e sofisticados

O Marketplace de fundos de hedge da Interactive Brokers é uma versão on-line de um programa tradicional de introdução de capital, desenvolvido para permitir que os fundos de hedge que usam a IBKR como principal corretora prime ofereçam seus fundos para clientes da IBKR classificados como investidores credenciados e compradores qualificados e também para outros fundos de hedge que já oferecem fundos para clientes da IBKR no Marketplace de fundos de hedge.

  • Clientes da IBKR podem explorar e investir em fundos de hedge participantes por meio de uma área protegida por senha em nosso site.
  • Visualize e faça download de informações sobre fundos de hedge, incluindo documentação, memorandos de colocação privada e informações de inscrição.
  • Entre em contato diretamente com fundos ou solicite que um fundo entre em contato com você. Depois de se inscrever em um fundo, você pode transferir recursos entre sua conta e o fundo facilmente.

Como posso participar?

Clientes qualificados podem acessar o Marketplace de fundos de hedge pelo Portal do cliente ou pelo Marketplace do investidor.

Investimentos mínimos permitidos pelos fundos

O investimento mínimo para a maioria dos fundos independentes que participam do Marketplace de fundos de hedge é de USD 25.000. No entanto, alguns fundos podem ter um requisito mínimo de investimento maior.

Riscos do investimento em fundos de hedge

  • Os fundos que participam do Marketplace de fundos de hedge podem não ter sido registrados conforme as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, de qualquer estado ou de qualquer outro ambiente de negócios. O Marketplace de fundos de hedge não é uma oferta para vender ações de qualquer um dos fundos. Na verdade, a oferta para investir nos fundos só pode ser feita por meio do memorando de colocação privada do fundo relevante, e apenas a investidores que cumpram determinados requisitos de elegibilidade.
  • O investimento em fundos de hedge tem natureza especulativa e envole um alto grau de risco. Apenas investidores sofisticados, com patrimônio líquido elevado e um alto grau de tolerância ao risco devem participar.
  • Os fundos de hedge listados no site são independentes da Interactive Brokers e a Interactive Brokers não supervisionará as decisões de negociação nem será responsável por perdas.

Marketplace de fundos de hedge


Os nomes dos fundos de hedge na tabela abaixo foram tornados anônimos. Inicie sessão no Portal do Cliente para obter informações sobre nomes de fundos de hedge, retornos, ativos sob gestão, investimento mínimo necessário e estratégia de investimento.

Fundos com atualizações trimestrais de desempenho

  Taxa de retorno
Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers
 
Fundo 2024 2023 2022 2021 2020 Ativos sob administração Inv. Mín. Estratégia de investimento
Fundo de hedge 42,97% 148,08% -81,23% 2,17% 156,14% 22,10 mi 0,05 mi Principalmente long, estrategicamente short/opções
Fundo de hedge 36,71% 31,02% -21,43% 16,08% 9,32% 14,20 mi 0,25 mi* Long/Short
Fundo de hedge 30,61% 58,98% -30,12% 10,20% 20,83% 4,60 mi 0,10 mi* Long/Short
Fundo de hedge 28,60% 27,77% -24,66% 9,85% 15,09% 8,03 mi 0,25 mi* Long/Short com imposto diferido SEM K1
Fundo de hedge 23,75% 51,55% -45,77% 21,33% 69,53% 24,35 mi 1,00 mi* Long
Fundo de hedge 22,62% 21,70% -21,20% 38,30% 26,40% 14,60 mi 0,10 mi Multiestat, com base em opções, posição long líquida em volatilidade
Fundo de hedge 21,76% 15,20% -34,41% -6,01% 86,62% 17,67 mi 0,25 mi* Ações long/short. Sem alavancagem
Fundo de hedge 21,60% 6,26% -56,68% 4,90% 88,40% 4,66 mi 0,05 mi* Concentrada, fundo de valor long only
Fundo de hedge 20,95% 1,22% 11,78% 22,17% 21,16% 32,00 mi 0,10 mi Sistemática macro (trend following)
Fundo de hedge 19,81% 41,70% -5,50% 20,90% 15,84% 14,55 mi 0,10 mi* Hedge de ações Long/Short
Fundo de hedge 19,50% 27,12% -29,05% 10,69% -1,99% 5,04 mi 0,25 mi* Multi-ativos global, multiestratégia
Fundo de hedge 16,81% 4,73% 12,78% 14,93% 46,73% 11,76 mi 1,00 mi* Quantitativa
Fundo de hedge 16,12% 11,41% -12,19% 62,18% -10,76% 91,00 mi 0,25 mi* Concentrada, setor financeiro
Fundo de hedge 14,10% 23,10% 4,30% 18,00% 20,10% 58,00 mi 0,50 mi* Variável long/short liq.
Fundo de hedge 12,63% 136.36% -60,80% 8,25% 75,67% 11,80 mi 0,10 mi Long biased, investimento em valor, EUA e China
Fundo de hedge 12,54% 33,25% 32,38% 14,23% 18,56% 26,17 mi 0,15 mi* Ações long biased
Fundo de hedge 11,30% 26,35% -14,48% - - 8,65 mi 0,25 mi* Long only, concentrada em ações públicas
Fundo de hedge 10,60% 25,25% -18,88% 22,04% 21,41% 35,00  mi 0,50 mi Com base no valor intrínseco, long biased
Fundo de hedge 10,16% 14,61% -36,30% -7,47% 172,36% 17,20 mi 0,25 mi* Long only
Fundo de hedge 9,32% 20,00% -1,94% 8,25% 23,86% 20,30 mi 0,25 mi* Long biased
Fundo de hedge 9,30% 53,47% -46,62% 21,79% 39,14% 10,00  mi 0,10 mi* Long/Short
Fundo de hedge 8,43% 27,35% 10,51% 19,22% 7,76% 55,00 mi 0,25 mi* Estratégia delta neutra em opções
Fundo de hedge 7,90% 24,40% -24,20% 53,80% 13,30% 31,50 mi 0,25 mi Orientada por valor, capitalização baixa e situações especiais
Fundo de hedge 7.41% 16,51% 12,53% 15,62% 17,28% 787,23 mi 1,00 mi Arbitragem de volatilidade usando opções SPX.
Fundo de hedge 6,61% 18,70% 10,75% 18,99% - 39,00 mi 0,25 mi* 0 DTE SPX automatizado - Retorno absoluto
Fundo de hedge 6,23% 16,25% -22,38% -3,00% 40,07% 36,55 mi 0,25 mi* Long/Short e Events, exposição líquida de ~50%
Fundo de hedge 5,87% 10,03% 1,22% 22,79% 103,49% 7,67 mi 1,00 mi* Long/Short
Fundo de hedge 5,77% 17,93% 39,33% 66.15% 16,80% 181,97 mi 0,50 mi Long biased, giro baixo de 75-125%
Fundo de hedge 5,34% 6,71% 0,93% 9,95% 23,78% 53,44 mi 0,25 mi* Ações Long/Short
Fundo de hedge 5,09% 6,54% -6,99% 5,15% 2,33% 28,18 mi 0,10 mi* Long
Fundo de hedge 4,87% 5,23% 5,74% 2,58% 24,28% 3,09  mi 0,10 mi* Arbitragem estatística, market neutral
Fundo de hedge 4,49% 10,11% 12,56% 12,13% 30,80% 20,85 mi 0,10 mi* Estratégias de retorno absoluto quantitativas
Fundo de hedge 4,38% 29,48% -71,16% -4,52% 94,03% 4,50  mi 1,00 mi* Executamos uma estratégia long biased
Fundo de hedge 4,18% 7,65% 4.86% 51,41% 54,47% 31,00  mi 0,05 mi Estratégias market neutral
Fundo de hedge 3,00% 9,90% 27,20% 21,80% 32,90% 9,00 mi 0,10 mi* Long only, fundamentalista
Fundo de hedge 2,70% 3,90% -22,00% 18,80% 5,58% 6,08 mi 0,10 mi* Estratégia quantitativa
Fundo de hedge 1,60% 28,60% -16,80% 54,40% 15,70% 80,00 mi 1,00 mi Long only
Fundo de hedge 1,30% 86,10% -65,30% - - 12,50  mi 0,05 mi* Long Only, crescimento global no setor de tecnologia
Fundo de hedge 0,30% 34,00% -19,70% 38,40% 72,20% 185,00 mi 1,00 mi* Long biased
Fundo de hedge -1,05% -2,26% -4,63% 32,50% 90,10% 17,00 mi 0,50 mi* Ações long/short, multiestratégia
Fundo de hedge -2,27% 13,33% -5,54% 14,45% 14,40% 18,00 mi 1,00 mi* Classe multi-ativos abaixo do valor nominal em relação ao VPL
Fundo de hedge -9,16% 34,94% -51,68% 25,05% 4,84% 176,77 mi 0,25 mi* Com base em eventos, investimento long/short em valor
Fundo de hedge -10,24% 34,69% -38,40% -0,34% - 10,20 mi 0,50 mi* Empresas promissoras de capitalização baixa
Fundo de hedge -20,94% -26,18% 76,16% 25,88% -11,51% 11,07 mi 0,25 mi* Ações de valor long/short e macro

* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.

Fundos sem atualizações trimestrais de desempenho

  Taxa de retorno
Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers
 
Fundo 2024 2023 2022 2021 2020 Ativos sob administração Inv. Mín. Estratégia de investimento
Fundo de hedge 16,24% 19,11% -24,99% 7,65% 209,96% 20,70 mi 0,10 mi Arbitragem quantitativa, negociação programada
Fundo de hedge 12,57% 19,15% 24,54% 38,30% 58,40% 75,19 mi 0,50 mi long/short, com ênfase em valor
Fundo de hedge 10,72% 44,18% -11,99% 23,86% 18,39% 108,00 MM 0,25 mi Ações Long/Short, setor financeiro
Fundo de hedge 8,70% 6,40% 3,90% 37,60% 39,58% 5,90 mi 0,10 mi* Long e short em mais de 60 mercados
Fundo de hedge 3,14% 12,00% 12,12% - - 13,65 mi 0,20 mi* Long/Short nos mercados de índices de ações dos EUA
Fundo de hedge 1,90% 40,40% 3,10% - - 3,80 mi 0,25 mi* Ações globais long/short. com ênfase na América Latina.
Fundo de hedge 1,22% 9,95% 20,96% 33,82% -14,22% 10,20 mi 0,50 mi* Long biased
Fundo de hedge 0,90% 17,00% 18,36% 7,20% -10,96% 7,50 mi 0,20 mi* Não relacionada/sistemática/market neutral/IA
Fundo de hedge 0,56% 16,54% -6,33% 9,88% 2,58% 53,00 mi 0,25 mi* Estratégia de opções para geração de renda
Fundo de hedge - 20,10% -31,06% 3,84% 16,53% 17,38 mi 0,25 mi* Tendências macro e prêmios de volatilidade
Fundo de hedge - 21,67% -18,64% 22,49% 24,51% 20,00 mi 0,25 mi* Valor no longo prazo, produto estruturado

* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.

Para mais informações sobre prêmios recebidos, visite nossa página de prêmios.

Negociação de fundos de hedge na IBKR

Comece a negociar como um trader profissional hoje mesmo!

Observações:

  • Taxas de retorno líquidas, descontadas todas as taxas e custos.
  • As taxas de 2019 refletem os valores acumulados no ano.
  • As taxas exibidas em negrito foram classificadas como “Auditadas” pelo fundo de hedge.

Declaração informativa

Contas IRA não se qualificam para investimento em fundos de hedge participantes.

As informações disponíveis no Marketplace de fundos de hedge (incluindo quaisquer artigos ou comentários publicados pelos fundos) são fornecidas pelos próprios fundos de hedge, e não pela Interactive Brokers. Tais informações NÃO constituem uma recomendação da Interactive Brokers para que você invista em fundos de hedge no geral ou nesses fundos de hedge específicos.

Os fundos de hedge são independentes e a Interactive Brokers não faz quaisquer declarações ou garantias relativas ao desempenho passado ou futuro dos fundos ou à veracidade das informações fornecidas pelos fundos. Investir em fundos de hedge é arriscado. A Interactive Brokers não realiza nenhuma análise de "adequação" para garantir que qualquer investimento em fundos de hedge seja adequado para você. Desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Os fundos de hedge são altamente especulativos e os investidores podem perder todo o investimento. Além disso, interesses em fundos de hedge geralmente não são transferíveis. Os fundos de hedge podem restringir a capacidade do investidor de retirar recursos rapidamente. Os fundos de hedge geralmente calculam o valor do seu investimento mensal ou trimestralmente e, ao contrário dos fundos mútuos, não são obrigados a fornecer informações sobre preços ou valuation aos investidores regularmente. Fundos de hedge podem envolver estruturas fiscais complexas e atrasos na distribuição de informações fiscais aos investidores. Fundos de hedge geralmente cobram taxas altas.