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O PortfolioAnalyst consolida suas contas financeiras, monitora o desempenho e a atividade de cada conta e oferece um conjunto abrangente de ferramentas para analisar a sua carteira como um todo e planejar o seu futuro. Tanto investidores iniciantes quanto traders experientes podem usar o PortfolioAnalyst para visualizar todas as suas contas em um único painel.

  • Contas correntes e poupanças
  • Certificados de depósito (CDs)
  • Cartões de crédito
  • Contas de mercado monetário
  • Contas de corretagem
  • Outros ativos e passivos
  • Imóveis (via Zillow – Zestimate)

Explore os recursos do PortfolioAnalyst

Análise avançada de investimentos para investidores sofisticados

Use o PortfolioAnalyst para analisar o desempenho da sua carteira consolidada por classe de ativos, setor, instrumento financeiro, região e país, data e total para um período selecionado. Avalie a concentração e o risco da carteira usando diferentes métricas, incluindo drawdown máximo, índice Sortino, índice Sharpe, índice Calmar, alfa, beta, períodos positivos, períodos negativos e muito mais. Investigue métricas específicas da carteira, como elementos que influenciaram a carteira, ESG, renda projetada, renda fixa, gregas e muito mais.

Análises de investimento avançadas
Gerencie carteiras de clientes com informações confiáveis

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O PortfolioAnalyst disponibiliza retornos avaliados segundo os padrões globais de desempenho de investimentos (Global Investment Performance Standards - GIPS®). Disponibilizamos retornos ponderados por tempo e por valor, avaliados segundo os GIPS, em composites, empresas, moedas e países para ajudar você a demonstrar um desempenho confiável. Os padrões globais de desempenho de investimentos (GIPS, na sigla em inglês) foram elaborados pelo CFA Institute, são usados por empresas de gestão de investimentos no mundo todo e estabelecem padrões para o desempenho de investimentos, facilitando a comparação entre empresas e a tomada de decisões de investimento de forma mais embasada.

Leia a carta de avaliação dos GIPS

Grátis. Global. Seguro.

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Não há custo para usar o PortfolioAnalyst, e uma conta gratuita inclui acesso a um conjunto de ferramentas que ajuda você a entender sua situação financeira atual. Se você já é cliente da IBKR, também terá acesso em tempo real aos dados da sua conta da IBKR e a uma série de ferramentas avançadas.

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Segurança

Como uma das principais corretoras de valores on-line, a Interactive Brokers reconhece e valoriza a confiança que nossos clientes depositam em nossa capacidade de proteger dados confidenciais. Adotamos medidas de segurança confiáveis e amplamente utilizadas no mercado ao vincular suas contas ao PortfolioAnalyst e observamos diretrizes operacionais rigorosas para controlar o acesso aos seus dados.

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A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) é uma corretora de valores eletrônica automatizada e global que atende investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, assessores de investimento registrados e corretores de apresentação.

Nosso foco em tecnologia e automação ao longo de quatro décadas nos permite oferecer uma sofisticada plataforma de negociação global com os custos mais baixos para a gestão de investimentos. Clientes da IBKR têm acesso a criptomoedas, ações, opções, futuros, moedas, bonds, fundos e outros produtos em mais de 150 mercados em 34 países.

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