Optimice las actualizaciones para clientes con el generador de comentarios asistido por IA de IBKR
Generador de comentarios
Optimice las actualizaciones para clientes con
el generador de comentarios asistido por IA de IBKR
Advisor Portal, nuestra herramienta gratuita y potente de gestión de relaciones con los clientes (CRM) disponible para los asesores en la plataforma IBKR, ahora incluye un generador de comentarios asistido por IA que le permite crear actualizaciones oportunas y relevantes para sus clientes en solo segundos.
El generador de comentarios utiliza IA generativa para crear informes específicos para los clientes en los que se resume el rendimiento más reciente y las noticias específicas sobre un ticker facilitadas por proveedores concretos. El generador de comentarios le ayuda a optimizar su flujo de trabajo y mejorar su eficiencia:
Al examinar docenas de fuentes y citarlas para conveniencia del asesor, el generador de comentarios de IA realiza solo en segundos investigaciones que de otro modo tardarían horas.
El generador de comentarios de IA proporciona cuatro secciones de contenido:
- Resumen de la cartera identifica y describe el rendimiento de las cinco tenencias con mejor rendimiento, las cinco tenencias con peor rendimiento y las cinco tenencias de mayor concentración en la cuenta seleccionada.
- Noticias y tendencias de la cartera busca y resume información pública disponible en las noticias relacionadas con las tenencias identificadas en el resumen de la cartera.
- Actualización macroeconómica resume el contenido del Libro Beige de la Reserva Federal, así como las actas de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).
- Perspectiva económica y de mercado busca información pública disponible en todas las noticias del mercado y proporciona un resumen.
Puede acceder al generador de comentarios mediante el menú
Administración y Herramientas > Generador de comentarios en Advisor Portal.
Convierta rápidamente grandes volúmenes de información en ideas específicas para cada cliente.
Realice actualizaciones más rápidas y casi en tiempo real a medida que surjan noticias o se disponga de información adicional.
Elimine datos innecesarios en su análisis para hacer recomendaciones directas.
Supervise y reciba fácilmente resúmenes adaptados a los mercados, sectores, clases de activos y símbolos de mayor interés para sus clientes.